أعلنت الشركة السعوديَّة للكهرباء، عن نجاحها في تسعير إصدار دولي لصكوك ثنائيَّة الشريحة بقيمة إجماليَّة 2.75 مليار دولار ضمن برنامجها للصكوك الدوليَّة، بعد نسبة تغطية تجاوزت 400%. يتضمَّن الإصدار شريحة صكوك خضراء بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 10 سنوات، بهامش ربح 5.489%، وشريحة صكوك اعتياديَّة لمدة 5 سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار بهامش ربح سنوي 5.225%.

وتُعدُّ الشريحة الخضراء ضمن هذا الإصدار هي رابع شريحة من الصكوك الخضراء، التي تصدرها الشركة وفق إطارها الخاص بالصكوك الخضراء، حيث ستستخدم متحصلاتها لتمويل أو إعادة تمويل محفظة مشروعاتها الخضراء المؤهَّلة في مجالات الطَّاقة المتجدِّدة وكفاءة الطَّاقة.

ومنذ عام 2020 جمعت الشَّركة ما مجموعه 3.75 مليارات دولار، من خلال إصدارات الصكوك الخضراء؛ ممَّا يعزِّز التزامها بتقليل الانبعاثات الكربونيَّة، وتوسيع محفظتها من المشروعات الخضراء، ويتماشى هذا مع أهدافها الإستراتيجيَّة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ودعم التحوُّل الوطنيِّ نحو الطَّاقة المتجدِّدة وكفاءة الطَّاقة وفق رُؤية المملكة 2030.

وفي 10 فبراير الجاري، نظَّمت الشركة حملة ترويجيَّة افتراضيَّة للمستثمرين، حظيت بإقبال واهتمام واسع من مستثمرين في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وفي اليوم التالي تمَّ تسعير الإصدار بنجاح في صفقة تمَّت خلال يوم واحد، وتجاوز دفتر الطلبات عند الإغلاق 12 مليار دولار بنسبة تغطية بلغت 4.3 أضعاف.

وتحظى الشركة السعوديَّة للكهرباء بتصنيفات ائتمانيَّة عالية من الدرجة الاستثماريَّة من وكالات التَّصنيف العالميَّة، حيث حصلت على تصنيف Aa3 مع نظرة مستقرة من وكالة موديز، وتصنيف A+ مع نظرة مستقرَّة من وكالة فيتش، وتصنيف A مع نظرة إيجابيَّة من وكالة ستاندرد أند بورز.

وبيَّن الرئيس التنفيذي المكلَّف للشركة السعوديَّة للكهرباء المهندس خالد بن سالم الغامدي، أنَّ هذا الإصدار يؤكِّد قدرة الشركة على استقطاب اهتمام المستثمرين الدَّوليِّين، وذلك بفضل مكانتها الائتمانيَّة القويَّة، ودورها المحوريِّ في تقديم حلول طاقة مُستدامة وعالية الموثوقيَّة؛ ممَّا يُسهم في دعم التحوُّل بقطاع الطَّاقة ليكون أكثر استدامةً، وفقًا لمستهدَفات رُؤية المملكة 2030.

الشركة السعوديَّة للكهرباء

إصدار صكوك بـ 2.75 مليار دولار.

الطلبات تجاوزت 12 مليار دولار.

نسبة التغطية 400%.

تصنيفات ائتمانيَّة عالية من الدرجة الاستثماريَّة.

استقطاب اهتمام المستثمرين الدوليين.