صرحت مجموعة جي إف إتش بتسعير صكوك بقيمة 500 مليون دولار، لمدة 5 سنوات بنجاح، ما يمثل امتداداً لبرنامج الصكوك الدولي للمجموعة، واختتم سجل الطلبات النهائي بأكثر من 2 مليار دولار، ما يمثل زيادة في الاكتتاب بأكثر من 4 مرات.

وقد تم تسعير هذه الصفقة بفارق نحو 240 نقطة أساس أقل من الإصدار السابق لـ«جي إف إتش» في 2020 (مقارنة بمعيار سندات الخزانة الأميركية). وقد لاقى الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين الدوليين الذين تم تخصيص نسبة 50 في المئة من الإصدار لهم مع استحواذ المستثمرين الإقليميين والمحليين على النسبة المتبقية. في حين كان بينهم مجموعة متنوعة تضم عدداً من مديري الصناديق والبنوك والمؤسسات المالية. وسيتم استخدام عائدات الصكوك لتعزيز الوضع المالي للمجموعة وتمويل نموها المستمر وتنويعها بما يتوافق مع إستراتيجيتها. وتعليقاً على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لـ«جي إف إتش» هشام الريس: «يسعدنا أن نحتفل بنجاح إصدار آخر والذي من شأنه أن يوسع حضور المجموعة في أسواق رأس المال المدين الدولية، ويسهم في تنويع قاعدة المستثمرين العالميين لدينا. ويؤكد الطلب القوي على الإصدار من مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين الدوليين والإقليميين على قوة امتيازنا والسمعة التي بنتها (جي إف إتش).

منذ 51 دقيقة

منذ 52 دقيقة