وقّع بنك الخليج على تسهيل قرض مشترك غير مؤمن بقيمة 650 مليون دولار، لاستخدامه في تمويل الأغراض العامة للبنك.

والقروض غير المؤمنة هي تلك القروض لا تستند إلى ضمانات أو ممتلكات لتأمين القرض، بل تعتمد على قدرة الشركة المقترضة على سداد القرض بناءً على وضعها المالي، وهو ما يعكس القدرة المرتفعة لبنك الخليج على السداد ووضعه المالي المتميز.

منذ 22 دقيقة

منذ 32 دقيقة

وعملت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، مع بنك ستاندرد تشارترد، كمنسقين عالميين ومنظمين رئيسيين مفوضين أوليين ومديري اكتتاب (MLABs)، حيث قام كل منهما بالعمل بشكل فردي والتنسيق الجماعي في تحقيق هذه الأدوار.

وتم ترتيب القرض من قبل «MLABs» وأُطلق لمجموعة مختارة من المستثمرين الدوليين والإقليميين في إطار التوزيع العام.

ويُعد القرض أول صفقة للبنك في أسواق القروض المشتركة الدولية، ما يفتح أمام البنك مساراً مستداماً ومتعدداً للتمويل من خلال الوصول إلى أسواق القروض المشتركة الدولية والإقليمية.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة في «الخليج» وليد مندني: «حظيت الصفقة باهتمام قوي من البنوك العالمية والإقليمية، ما سمح لبنك الخليج بتوسيع مصادر تمويله وتنويع قاعدة مستثمريه».

وأضاف مندني أن حجم الطلب على المشاركة في القرض شهد إقبالاً كبيراً، ما مكن «الخليج» من تفعيل خيار «الحد الأخضر» لزيادة التسهيل إلى 650 مليون دولار من الحجم الأصلي عند إطلاقه البالغ 500 مليون، بعد التخفيض، مؤكداً أن نجاح هذه الصفقة الأولى يعزز سمعة بنك الخليج كبنك رائد في المنطقة يتمتع بسمعة محلية قوية، وجدارة ائتمانية عالية، وقوة مالية لا مثيل لها.

ويعتبر خيار الحد الأخضر آلية يتم تضمينها في بعض الصفقات المالية (مثل الاكتتابات العامة أو القروض)، ما يمنح البنك أو الجهة المنظمة الحق في زيادة حجم القرض أو الاكتتاب بنسبة معينة بعد إتمام الصفقة الأولية.

واختتم مندني تصريحاته بالقول، إن شركة الإمارات كابيتال المحدودة «NBD» وبنك ستاندرد تشارترد، أظهرتا خبرة استثنائية في إغلاق هذه الصفقة بنجاح.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة هيتيش أسارپوتا: «نفتخر بلعب دور محوري في تسهيل أول صفقة قرض مشترك عالمي لبنك الخليج، والتي تمت بنجاح كبير مع طلب قوي من المستثمرين الإقليميين والعالميين».

وأضاف: «تعد الصفقة شهادة على التزام الشركة بتعزيز الشراكات طويلة الأمد، وتقوية العلاقات مع المؤسسات الرئيسية، وتعزيز الوصول إلى السيولة العالمية».